Der 23jährige Cosimo Bordin kommt nach Gubbio um seinen Vater zu suchen, den er zuvor noch nie gesehen hat. Als einzige Hinweise hat er alte Liebesbriefe an seine Mutter und ein altes Foto dabei. Als er dies Maresciallo Cecchini übergibt, erkennt dieser sofort, dass er diese Briefe geschrieben hat und auch, dass er selbst auf dem Bild zu sehen ist. Dennoch akzeptiert er Cosimo als Sohn erstmal nicht, da er sich an die einzige in Frage kommende Nacht von damals nicht erinnern kann. Seiner Familie stellt er Cosimo daher erst einmal als einen fernen Verwandten vor. Als ob dieser Trubel alleine nicht genug ist, werden der Maresciallo und Don Matteo auch noch Zeugen bei einem Überfall auf den Laden der Caranis, bei dem der Besitzer angeschossen wird. Als Täter wird zunächst Elio Guarnieri verhaftet, der zuvor einen Streit mit dem Besitzer hatte. In einem Gespräch vertraut Elio Don Matteo allerdings an, dass er den Überfall gar nicht begangen haben kann, da zum fraglichen Zeitpunkt mit einem für Claudio Magri gestohlenen Wagen nach Mailand unterwegs war. Bei einem anschließenden Pokerspiel gewinnt Don Matteo dann gegen Magri und somit gibt dieser schließlich auch vor der Polizei den Autodiebstahl zu. Zweiter Verdächtiger in dem Fall ist dann ausgerechnet Cosimo, da dieser ein Armband, welches beim Überfall geraubt wurde, Caterina Cecchini als Gastgeschenk mitgebracht hatte. Caterina ist mittlerweile dahinter gekommen, dass Cosimo wohl der Sohn ihres Mannes ist und hat den Maresciallo erst einmal aus die Wohnung geworfen. Während der Maresciallo sich langsam mit Cosimo anfreundet, finden der Capitano und Don Matteo allerdings heraus, dass Cosimo ein Trickbetrüger ist, der zwar mit dem Überfall nichts zu tun hat, aber ebenso wenig der Sohn des Maresiallo ist. Ein zufälliger Hinweis Natalinas und die Aussage Magris, dass er die Tatwaffe an Giorgia Carani verkauft habe, bringt schließlich die Lösung des Falles. Giorgia und ihr Bruder Dario haben den Überfall inszeniert, da Dario hohe Spielschulden hat. In einem emotionalen Finale verzeiht der Vater natürlich Dario und Giorgia, der Maresciallo kann seine Caterina zurückerobern und Cosimo beichtet dem Maresciallo, dass er nicht sein Sohn ist und dass er in seiner Familie zum ersten Mal das Gefühl hatte geliebt zu werden.
Es handelt sich bei dieser Episode um die achte Folge der siebten Staffel der Serie Don Matteo. Durchgehend gezählt ist es Folge 128.
Die Serie Don Matteo wurde trotz des großen Erfolgs in Italien bisher nicht in Deutschland veröffentlicht, so dass es auch keine deutschen Folgentitel gibt. Ins Deutsche übersetzt heißt diese Episode "Lieber Papa".
